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(上接D25版)新奥生态控股股份有限公司关于上海证券交易所《

2019-11-03 11:03:30   人气:4429

(d25)

对城市、娱乐业、体育俱乐部等的海外投资。(三)设立境外无特定产业项目的股权投资基金或投资平台;(四)利用不符合投资目的地国技术标准要求的落后生产设备进行境外投资的;(五)不符合投资目的国环境保护、能源消耗和安全标准的境外投资。其中,前三类必须经海外投资主管部门批准。"

根据《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》,禁止境内企业参与危及或可能危及国家利益和国家安全的境外投资,包括:“(一)涉及未经国家批准的军工核心技术和产品出口的境外投资;(二)境外投资使用禁止在中国出口的技术、工艺和产品的;(三)境外投资赌博、色情等行业;(四)中国缔结或者参加的国际条约禁止的境外投资;(五)其他危及或者可能危及国家利益和国家安全的境外投资。”

此次交易的目标公司是投资控股公司新奥能源。主要从事输气管道基础设施、车船加气站和泛能站的投资建设、运营管理、管道燃气、液化天然气等多种能源的销售和分销、能源贸易业务以及在中国境内提供其他能源供应相关服务。不属于《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》规定的限制和禁止境内企业境外投资的范围。

2.本次交易符合《上市公司外国投资者战略投资管理办法》的相关规定

(1)新奥地利国际符合外国战略投资者的要求

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条,投资者应当具备以下条件:“(一)外国法人或者依法设立和经营的其他组织应当财务稳健,资信良好,具有成熟的管理经验;(二)境外实物资产总额不低于1亿美元,或者管理的境外实物资产总额不低于5亿美元;或者母公司境外实物资产总额不低于1亿美元,或者管理的境外实物资产总额不低于5亿美元;(三)具有健全的治理结构、良好的内部控制制度和规范的经营行为;(四)近三年未受到境内外监管机构(包括母公司)的严厉处罚”。

发行股票购买资产的交易对手是新奥国际。根据哈尼律师出具的法律意见,新奥国际符合《上市公司外国投资者战略投资管理办法》第六条的相关规定:

(1)根据哈尼律师出具的关于开曼群岛和英属维尔京群岛的法律意见,新奥地利国际是一家在英属维尔京群岛合法成立并有效存续的有限公司。财务稳健,资信良好,管理经验成熟,符合《上市公司外国投资者战略投资管理办法》第六条第一款的要求。

(二)截至2019年6月30日,新奥地利国际持有的海外资产总额不低于1亿美元,符合《上市公司外国投资者战略投资管理办法》第六条第(二)项的规定。

(3)根据开曼群岛和英属维尔京群岛的法律意见,新奥地利国际成立了董事会,并根据英属维尔京群岛的法律法规制定了章程。治理结构健全,内部控制制度完善,业务行为规范,符合《上市公司外国投资者战略投资管理办法》第六条第(三)项的规定。

(4)根据开曼群岛和英属维尔京群岛的法律意见以及中国证券监督管理委员会(证监会)、上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)和深圳证券交易所(深交所)的网站,新奥国际在过去三年没有受到英属维尔京群岛、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和深圳证券交易所监管机构的重大处罚,符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条第四款的规定。

(二)本次发行股票购买的资产符合战略投资要求。

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条,投资者进行战略投资应当符合以下要求:“(一)通过协议转让、上市公司定向发行新股等国家法律法规规定的方式收购上市公司a股;(二)投资可以分阶段进行,首次投资完成后获得的股份比例不得低于公司已发行股份的10%,特殊行业的特殊规定或有关主管部门批准的除外;(三)收购的上市公司a股在三年内不得转让;(四)法律法规明确规定外国投资者持股比例的行业,上述行业投资者持股比例应符合相关规定;属于法律法规禁止外商投资的领域,投资者不得投资上述领域的上市公司;(五)涉及上市公司国有股东的,应当遵守《国有资产管理》的有关规定。

本次发行股票购买资产符合《上市公司外国投资者战略投资管理办法》第五条的要求:

(一)本次交易中,新奥法国际通过认购新奥法股份和定向发行新股方式收购上市公司a股,符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第(一)项的规定。

(2)由于审计和估价工作尚未完成,这笔交易的最终价格和将向新奥派国际发行的股份数量尚未最终确定。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第(二)项的规定,新奥国际在本次交易后收购的股份比例不得低于上市公司已发行股份的10%。

(3)新奥法国际已于2019年9月10日发出股份锁定承诺函,承诺“本次重组中通过认购本公司持有的部分目标公司股份而获得的上市公司股份,将于本次发行完成之日起至本次重组签署的《资产置换、股份发行和现金购买协议》及其补充协议中规定的补偿义务履行完毕之日后36个月到期。本公司不会以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或协议转让,但上市公司因有减值赔偿义务而回购或无偿捐赠除外。”上述安排符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第(三)项的规定。

(4)国家石油公司股份的主要业务是液化天然气的生产、销售和投资,能源技术工程服务,甲醇及其他能源化工产品的生产、销售和贸易,煤炭的开采、洗选和贸易。不属于《外商投资产业目录》(2017年修订)和《外商投资准入特别措施(负面清单)》(2019年)规定的禁止或限制外商投资的领域。国家石油公司持有国家石油公司股份不违反外商投资相关规定,符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第(四)项的规定。

(五)本次交易不涉及上市公司国有股东,符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第五条第(五)项的规定。

3.本次交易相关境外投资机构的批准或备案及进展情况

根据有关境外投资法律法规的规定,本次交易应经境外投资主管部门批准或备案,具体如下:

(1)根据《企业境外投资管理办法》,本次交易由国家发展改革委备案。

(二)根据《商务部关于外国投资者并购境内企业的规定》和《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,本次交易须经商务部审批。

(3)根据《境外投资管理办法》,本次交易由新奥股所在地省级商务主管部门备案。

鉴于本次交易的审计和估价尚未完成,投资金额和交易价格尚未确定,截至本询价函回复发出之日,公司尚未提交本次交易的审批申请。基础资产审计评估完成后,新奥股董事会将再次召开会议,审议本次交易的相关计划,并向国家发展改革委和商务主管部门申请参与本次交易的上市公司境外投资的批准或备案。

(2)新奥能源公司和桑托斯公司已经履行且仍需履行的关于该交易的批准程序、信息披露和法律合规性

1.新奥能源相关批准程序和信息披露

根据律师沙利文(Sullivan)发布的新奥能源香港备忘录,新奥能源不是重组协议的签署方。作为拟交易股份的目标公司,新奥能源不需要香港相关政府和监管机构的任何批准、同意和许可。

根据苏利文律师发出的《新奥能源香港备忘录》,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《证券交易所上市规则》)第13.09条及《证券及期货条例》第xiva部《内幕信息规定》的相关规定,新奥能源已分别于2019年8月30日及2019年9月10日在证券交易所(https://www.hkexnews.hk/)网站上发布公告。根据沙利文律师在香港证券交易所(https://www.hkex.com.hk/news/news-release)发布的消息(查询期为2001年4月27日至2019年9月30日),以及香港证券监督管理委员会(HTTPS://www . sfc . hk/edistributionweb/gateway/en/news-and-announcements/news/)发布的消息,查询期为2001年4月27日至2019年9月30日。结果显示,联交所或香港证券监督管理委员会(Hong Kong Securities Regulatory Commission)没有因违反信息披露规定而对新奥能源采取任何公开监管行动或施加任何处罚。

2.桑托斯的相关审批程序和信息披露

根据重组协议,本次交易是通过连欣风险投资公司持有的santos股份间接转让新奥派股份,双方新奥派国际和新奥派股份均由王玉硕先生控制。交易完成后资产的最终控制人没有改变。根据科尔律师发布的桑托斯澳大利亚备忘录(Santos Australia Memor),根据澳大利亚法律法规,这笔交易不需要任何批准或授权。根据澳大利亚相关法律法规和澳大利亚交易所的上市规则,桑托斯不需要披露此次交易的信息。

(3)新奥能源和桑托斯在海外上市期间是否有重大违法或不诚实行为,是否受到国内外监管机构的严厉处罚

根据沙利文律师发布的“新奥能源香港备忘录”,仅根据香港高等法院诉讼登记簿和香港地区法院针对新奥能源的诉讼登记簿的查询结果,结果显示在查询日期和查询期间没有针对新奥能源的法院诉讼。

根据新奥能源在香港联合交易所网站上发布的公告(http://www.hkexnews.hk/,查询截止日期为2019年9月30日),香港联合交易所发布的消息(https://www.hkex.com.hk/news/news-release,查询期限为2001年4月27日至2019年9月30日),香港证券监督管理委员会发布的消息(HTTPS://www . sfc . hk/edistributionweb/gateway/en/news-and-announcements/news/,查询期限为2001年4月27日至9月 结果表明,在上述期间,证券交易所或香港证券监督管理委员会没有对新奥能源采取任何公共监管行动或实施任何处罚。

根据科尔律师发布的桑托斯澳大利亚备忘录(Santos Australia Memor),基于桑托斯年报及其2017年1月1日至2019年9月27日在澳大利亚证券交易所市场公告平台上的公告,桑托斯在报告期内没有严重违反任何澳大利亚法律法规和澳大利亚证券交易所的上市规则,也没有受到澳大利亚监管机构的任何重大罚款或处罚。

据中国证监会网站(中国证监会,查询日期:2019年10月8日)、上海证券交易所网站(中国证监会,查询日期:2019年10月8日)和深圳证券交易所网站(中国证监会,查询日期:2019年10月8日)显示,新奥能源和桑托斯在报告期内未受到中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所的严厉处罚。

(四)相关股票交易是否受到相关法律、法规或规章的限制

根据律师沙利文(Sullivan)发布的《新奥能源香港备忘录》,新奥能源的股票在香港证券交易所上市。在不存在其他适用合同责任和承诺限制的前提下,新奥能源股份可根据香港相关法律、法规和规章自由转让。

根据科尔律师发布的桑托斯·澳大利亚备忘录(santos Australia Memorandum),此次交易不受澳大利亚相关法律法规和澳大利亚证券交易所上市规则的禁止,但应遵守澳大利亚相关法律法规和澳大利亚证券交易所上市规则关于不使用内幕信息进行交易和在敏感时期不转让的限制。

(五)双方是否有减持境外上市公司股份的安排,对计划的实施造成障碍

截至对本询价信的回复发布之日,交易对手新奥国际持有329,249,000股新奥能源,精选投资持有39,926,534股新奥能源。在本次交易的基础资产交付之前,它不会减持新奥能源的股份。

截至报告期末,新能源香港子公司连欣风险投资持有澳大利亚交易所上市公司桑托斯209,734,518股股份。在这笔交易中的资产交付之前,它不会减持桑托斯在二级市场的股份。然而,连欣风险投资公司计划以其部分桑托斯股份向NEC香港公司支付中期股息,这将导致与此次交易中的资产相对应的桑托斯股份数量减少。根据哈尼律师发布的备忘录,鉴于桑托斯于2019年8月26日宣布派发中期股息,连欣风险投资获得了18,616,040.01澳元的中期股息。连欣风险投资公司于2019年9月24日做出董事会决议,并向NEC香港公司派发股息16,615,794.75澳元。这笔股息的分配金额与桑托斯的股份相同。根据桑托斯2019年9月24日每股7.85澳元的收盘价,NEC香港可以获得2,116,661股股息。股份将不迟于重组报告披露前交付给新能香港。连欣风险投资公司持有的桑托斯股份数量将改为207,617,857股,占桑托斯已发行流通股份的9.97%。

连欣风险投资公司之所以发放这种股票红利,是因为需要为未来的投资和运营预留一些现金,所以使用等额的股票红利而不是现金红利。上述股息落实后,交易双方将签署补充协议,调整与待处置资产相对应的桑托斯股份数量,并根据变更后的股份数量确定待处置资产的价格。

二.补充披露

上市公司在《重组计划(修订)》的《十大事项提示》、《交易计划实施审批程序》和《交易概述》的《交易计划实施审批程序九、交易计划实施审批程序》中,还披露了需要相关海外投资机构审批或备案的交易具体信息和进展情况、新奥能源和桑托斯已经履行且仍需履行的交易审批程序、信息披露和法律合规性。

上市公司在重组计划(修订版)《第四章资产配置基本信息》和《第五章资产配置基本信息》相关章节中补充披露了新奥能源和桑托斯在海外上市期间是否有重大违法或不诚实行为,是否受到境内外监管机构的重大处罚,相关股票交易是否受到相关法律、法规或规章的限制,双方是否有减持海外上市公司股票的相关安排。

上市公司已在《重组方案(修订)》1《重大事项提示》的相关章节中更新了连欣创业所持santos股份的数量和比例。“4、重组总结。资产置换明细”的“重要事项提示”、“3。“第一章交易总结”中的“交易详情”和“第四章资产配置基本信息”。

三.中介机构的检查意见

1.独立财务顾问的验证意见

经核实,独立财务顾问认为:

本次交易符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》、《上市公司境外投资者战略投资管理办法》等境外投资法律法规的相关规定,待标的资产审计评估完成后,将提交本次交易涉及的上市公司审批或备案。

根据corrs律师发布的备忘录,桑托斯不需要批准和披露交易。根据律师苏利文(Sullivan)发布的备忘录,新奥能源此次交易不需要获得香港相关政府和监管当局的任何批准、同意和许可,在咨询了证券交易所和香港证券监督管理委员会的网站后,结果显示其没有因披露与本次交易相关的信息而受到证券交易所或香港证券监督管理委员会的任何公开监管行动或处罚。

根据律师苏利文和科尔斯(Sullivan and corrs)发布的备忘录,在报告期内,新奥能源和桑托斯在所有主要方面均遵守上市地适用的法律、法规和规则,并未受到上市地监管当局的任何公共监管行动或处罚。经查阅国内证券监管机构网站,新奥能源和桑托斯在报告期内没有受到中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所的重大处罚。

在交易完成之前,双方都不会减持在海外上市的桑托斯和新奥能源的股份。然而,连欣风险投资公司计划以桑托斯股份的形式向新能源香港分配股息,这将导致桑托斯股份相应于处置资产的变动。双方将就上述变更签署补充协议,不会对本交易的实施造成障碍。

2.律师检查意见

经过核实,律师认为:

在交易完成之前,双方都不会减持在海外上市的桑托斯和新奥能源的股份。不过,桑托斯计划向香港新能源公司派发股息,将导致桑托斯股票相应于所配售资产的变动。双方将就上述变更签署补充协议,不会对本交易的实施造成障碍。

问题5、预案披露,本次交易置入资产为港交所上市公司新奥能源369,175,534股股份,截至预案签署日占新奥能源已发行流通股总数的32.81%。交易对方新奥国际为新奥能源控股股东。由于新奥能源存在股权激励,后续若股权激励方行权,会导致新奥能源总股本变动,并导致本次重组收购的股份比例发生变化。请公司补充披露:(1)新奥能源的股权激励对象、方式、行权条件及对应的股份数量;(2)新奥能源是否存在其他可能导致总股本发生变化的金融工具或合同安排;(3)结合新奥能源公司治理的相

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